こんにちは。なにわファンドの大村です。

資産運用ブログは実に約9か月ぶりの更新と、かなりお久しぶりの投稿となってしまいました…！

有り難いことに年末より多数のファンド募集があり、中々更新ができず申し訳ございません💧

 

さて、『まいど11号』募集案内の際、なにわファンドの新たな取り組みの一環として、これまでの運用実績や出資状況などをまとめた『なにわファンド運用レポート』を同封させていただきました。皆様ご覧いただけましたでしょうか？

以前より資産運用ブログでは運用状況をお伝えしてまいりましたが、手に取って資料を見ていただくことで安心感に繋がれば、との想いで作成に至りました。

Xやメールにて『分かりやすかった』『意外な結果だった』などのお言葉を頂戴し、とても嬉しく思っております。

今後は半年に1回ほどのペースで発行を考えておりますので、次回を楽しみにお待ちいただけますと幸いです。

これから出資をご検討されるお客様の参考となるよう、資産運用ブログでも継続して出資状況について発信してまいります。

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【本日のお題】

なにわファンドの出資状況(2024年7月ver.)

前述のとおり、なにわファンドでは新たな取り組みとして運用レポートの作成・配布を行いました。

今回は8月1日より運用開始となる『まいど11号』の募集結果を含む最新版となっておりますので、是非最後までご覧いただけますと幸いです✿

 

◆◇◆◇◆ なにわファンドの基本データ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

※まいど5号を除く集計結果となっています(運用開始前に売却先が決まり、運用中止となったため)

 

◎会員登録者数：261名(内、法人15名)

◎累計組成ファンド組成数：24ファンド

◎累計資金調達額：9億6,380万円

◎現在運用中残高：4億6,180万円

◎1人当たり平均出資額：約370万円

◎リピーター割合：約70％(法人を含む、2ファンド以上出資者数：183名)

 

▸なにわファンドでは、ファンド組成・運営から広告関係に至るまで、ファンドに関する業務のすべてを女性3人で対応しています。

…ちなみに、年間ファンド組成数は《2021年:4件,  2022年:7件,  2023年:6件》でしたが、2024年は7月時点で既に7件！

1回の募集で新規投資家さまの数は、4・5人～多くて10人程度なので、リピートしてくださる皆様のおかげでこれまで完売することができています。いつも本当にありがとうございます！

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投資家属性について

✅男女比率

▸なにわファンドの投資家さまは《男性：167名/女性：79名》と、約7：3の割合で構成されています。

法人の投資家さまは15名(全体の5％程度)と、個人投資家さまの数が圧倒的に多くなっています。

 

✅居住地分布

1位：近畿地方(135名)　2位：関東地方(53名)　3位：中部地方(24名)　

4位：中国・四国地方(12名)　5位：九州地方(10名)　6位：北海道・東北地方(6名)

▸近畿地方の中でも大阪府在住の投資家さまは81名と、全体の約3割以上を占めています。

 

✅年齢層分布※出資開始時を基準としています

▸30代～60代を中心に幅広い年齢層の方にご利用いただいています。

 

✅ご職業について※その他には公務員・パート等を含みます

1位：会社員　2位：その他　3位：自営業　4位：会社役員　5位：無職　6位：年金生活者　

▸全体の約9割が現役で働く世代であり、そのうち半数以上が会社員という結果となりました。

定年を機に退職金や年金を有効活用するため、資産運用のひとつとしてなにわファンドをご利用いただいている投資家様も多くいらっしゃいます。

 

✅知ったきっかけについて※複数選択可

1位：X(旧Twitter)　2位：紹介　3位：ネット検索　4位：ホームページ　5位：枚方つーしん

▸なにわファンドを知ったきっかけは、X(旧Twitter)が25％と最も多くの割合を占める結果となりました。

ご家族や知人をご紹介いただく方も多く、新規でまいど11号のご契約をいただいた方も、9名中4名がご家族からのご紹介でした。

公式Xではファンドに関する最新情報を発信しておりますので、是非一度チェックいただけますと幸いです。

▸なにわファンド公式Xはこちら

 

▸また、弊社の所在する寝屋川市をはじめ、近隣の枚方市や門真市にお住まいの投資家さまは、地域情報サイト『枚方つーしん』や駅看板をきっかけに知ってくださった方が多くいらっしゃるようです。

現在は《 祇園四条駅・枚方市駅・香里園駅・京橋駅・天満橋駅 》に看板を設置しておりますので、京阪電車をご利用の際にはぜひ看板を探してみてくださいね！

▸京阪の駅でよく見かけるこの看板なに？毎回募集がすぐうまる【ひらつー広告】

 

✅ご年収について

▸ご年収については、300万円未満が24％(59名)、500万円未満が24％(58名)、750万円未満が25％(62名)とほとんど同じ割合で並んでいます。

次いで1,000万円未満が14％(34名)、3,000万円未満が10％(26名)、3,000万円以上が3％(4名)と、年収が上がるにつれて全体に占める割合が少なくなっています。

 

✅金融資産保有状況

▸金融資産については、3,000万円以上が35％(87名)と最も多い結果となりました。

年収の項目とは対照的に、金融資産の保有金額が多い項目から順により多くの割合を占めています。

 

✅投資経験について※複数回答可

▸不動産小口化商品を除く投資経験については株式投資が32％と最も多く、投資信託・外貨預金・J-REITが続く結果となりました。

投資経験のある投資家さまにおける、平均投資経験年数は約13年で、様々な投資手法を組み合わせて分散投資をされている方が多い印象です。

 

▸なにわファンドへの出資申込み時点では、現物不動産や不動産小口化商品への投資経験がない方も多くいらっしゃいます。

ご出資頂くにあたり、少しでも不安や疑問を解消できるよう、お電話やメールでのご相談も承っておりますので、是非お気軽にお問い合わせくださいね。

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最後までご覧いただきありがとうございました。暑い日が続きますので、皆様お身体ご自愛くださいませ。

引き続きなにわファンドをどうぞよろしくお願いいたします。